Gestion

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

En application de nos valeurs fondamentales, nous développons et recherchons des solutions d'investissement personnalisées, en toute indépendance afin d'offrir un maximum de transparence et de clarté à nos investisseurs.

Conformément à l’article 4(1)(b) du règlement (UE) 2019/2088 et au règlement délégué (UE) 2022/1288, La Compagnie Financière Indépendante ne prend actuellement pas en compte de manière systématique les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité (PAI). Cette décision s’explique par la disponibilité encore limitée de données pertinentes et fiables, ainsi que par la taille réduite de la société, qui ne lui permet pas, à ce stade, de collecter et d’analyser l’ensemble des indicateurs requis de manière cohérente et économiquement viable. En outre, la gestion discrétionnaire étant fondée sur les objectifs personnalisés de chaque client, il n’existe pas de solution unique applicable à l’ensemble des portefeuilles.

Dans le cadre de notre gestion des risques, nous utilisons toutefois un score ESG pour chaque produit et chaque portefeuille, ce qui contribue à améliorer la sélection des investissements et à canaliser les capitaux vers des solutions plus durables.

Nous nous engageons à réexaminer régulièrement notre position et envisageons de prendre en considération les PAI dès qu’une approche plus standardisée et des données adaptées au secteur financier seront disponibles.

Dernière mise à jour faite le 15 septembre 2025, suite à une réévaluation de la situation

Pour plus d'informations concernant notre approche, veuillez nous contacter à :